איגרות החוב לשנת 2033 יונפקו במחיר של 99.517% ואיגרות החוב לשנת 2038 יונפקו במחיר של 98.444%. איגרות החוב לשנת 2033 יפוגו ב-30 ביולי 2033, ואיגרות החוב לשנת 2038 יפוגו ב-30 ביולי 2038, ויובטחו במלואן וללא תנאי על ידי חלק מחברות הבת של החברה. פירעון השטרות הוא צפוי להתקיים ב-14 במאי 2026, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.
התמורה מהנפקת האג"ח תשמש את החברה ל-(i) מימון הצעת רכש שתבוצע על ידי Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., חברת בת של החברה, לרכישת במזומן את כל אגרות החוב הבכירות המובטחות שלה בשיעור של 6.375% שמועדן יפוג בשנת 2038, (ii) פירעון מוקדם של כל אגרות החוב הבכירות המובטחות בשיעור של 5.465% שמועדן יפוג בשנת 2041 שהונפקו על ידי Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., חברת בת של החברה, (iii) פירעון מוקדם של כל שאר החובות שטרם נפרעו עבור הלוואות מצדדים שלישיים ו-(iv) היתרה, אם בכלל, למטרות כלליות של החברה.
